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獨立理財顧問IFA透過先了解、記錄客戶的財務現況、投資理財目標以後，再建議客戶使用何種香港理財工具來完成未來投資理財目標，中間可能需經過幾次的溝通，與客戶面對面的討論，確認客戶香港理財目標、完成時間、內容等等細節、一直到投資理財目標確認後，才會建議客戶以何種香港理財工具來達成客戶的目標。香港理財工具也許是固定存款、香港基金、香港保險、債券、港股美股等等，是根據客戶的需求、投資屬性、風險承受程度等所做的選擇。
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